皮盼资讯网移动版

　　2007年中国证监会推出证券公司分类监管起的13年中，公司有12年获得证券公司遭授予过的最高评级A类AA级评级，是累计获得A类AA级评级次数最多的证券公司。报告期内，公司在中国证监会证券公司分类结果中均获得A类AA级评级。

　　中金公司本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）是东方证券承销保荐有限公司、中国银河证券股份有限公司。

　　9月1日，证监会官网披露的中金公司新版招股书显示，中金公司拟在上交所主板公开发行A股不超过4.59亿股，不超过本次发行上市后总股本的9.50%。本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，支持公司境内外业务发展。

　　这一拟发行规模与中金公司在首版招股书中披露的发行规模一致。这也就意味着中金公司的发行“扩容”计划落空。

　　据第一财经，此前，中金公司曾于7月20日晚间发布公告称，将扩增在A股的IPO发行数量近三倍，从原计划的不超过4.59亿股扩增至不超过14.38亿股，占总股本比例由9.5%上升到24.77%，当时中金公司称，修改发行股份数量是因为原定规模无法完全满足对资本金的迫切需求。中金公司表示，此举是为了把握行业发展机遇，满足集团业务快速发展的需求并更好地服务客户，结合公司实际情况作出的调整。

　　从原来的4.59亿股，到扩大到14.38亿股，再回到原来的4.59亿股，按照过去12个月23倍市盈率计算的话，中金公司发行价可能不到28元，融资金额大约为130亿元。

　　对此有投行人士表示，如果中金公司补充完三季报再发行上市，由于券商行业的第三季度利润较高，融资金额也有望明显增加。

　　中金公司H股上市是在2015年11月9日，当年中金公司也是补充完三季报后上市，发行价为10.28港元，融资净额达到61.8亿港元。2015年A股也经历了“金九银十”的行情，尤其在2015年10月底开始券商股又掀起一波炒作热潮，在中金公司上市当天多数券商股就再次见阶段性顶部。随着2016年1月“熔断”行情到来，券商股行情便结束了。

　　据统计，若今年成功过会，中金公司有望成为继国联证券之后的第14家“A+H”上市券商。

　　股东榜豪华：中央汇金为控股股东  腾讯、阿里分列第4、5大股东

　　本次发行前，中金公司总股本为43.69亿股，其中内资股 24.65亿股，占总股本56.42%，H股19.04亿股，占总股本43.58%。

　　中央汇金系中金公司的控股股东。截至2019年12月31日，中央汇金直接持有公司19.36亿股内资股，占公司总股本的44.32%，并通过中国建投、建投投资和投资咨询间接持有公司合计0.06%的股份。

　　截至2019年12月31日，HKSCC Nominees Limited，即香港中央结算（代理人）有限公司，持有公司12.62亿股H 股，持股比例为28.89%，位列第二大股东。

　　海尔金控持有中金公司3.99亿股内资股，占公司总股本的 9.12%，位列第三大股东。海尔金控成立于 2014年2月27日，由海尔电器国际股份有限公司持有 100%股权。