捷信宣布取消香港IPO计划：自称资本充足 不需上市推动业务增长

11月21日消息，消费金融巨头捷信集团宣布称，由于市场情况所致，集团决定不再推进Home Credit NV（简称“HCNV”）在香港联合交易所的全球上市进程。捷信集团表示，HCNV的上市进程一直较为顺利，并早已通过港交所聆讯，在上市进程中捷信集团的贷款业务引起了投资界的浓厚兴趣。由于一系列不可预见的挑战影响了全球宏观经济环境，捷信集团认为在此阶段上市并不符合集团的最佳利益，决定不再推进HCNV的上市进程。

捷信集团表示，目前资本充足，不需要通过上市来保持在各国市场的业务增长。捷信集团一直在关注全球市场，以期通过债务和股权融资进一步支持业务的扩张，未来仍将持续保持这样的举措。

据金融虎了解，今年7月15日，捷信集团向港交所提交IPO招股书，计划集资规模约在10亿美元，之后，又将募资金额上调至15亿美元。招股书显示，捷信集团在中国、印度、印尼、越南、菲律宾、捷克共和国及斯洛伐克持有消费金融牌照，在俄罗斯、哈萨克斯坦及捷克共和国持有银行牌照，业务覆盖国家人口规模共计34亿，消费金融加权平均渗透率不足10%。自2007年开始，捷信集团进入中国市场，开展无抵押消费金融贷款业务，并于2010年获得中国消费金融牌照。捷信消费金融目前注册资本70亿元。

捷信集团主要业务为投资控股。该公司及其附属公司的主要业务是为向中欧、独联体及亚洲的个人客户提供消费金融服务，以及吸收存款、储蓄及即期银行账户服务账户服务及维护、付款、保险及其他服务。

招股书披露，捷信集团成立22年来，已服务逾1.19亿名客户，并在约424万个实体销售点场所(截至2019年3月31日)以及通过网上渠道(包括第三方网上店铺及自有平台)及电话销售建立了庞大的分销网络。捷信集团招股书称，其与持牌消金公司进行竞争。截至去年底，其在中国持牌消金公司之中在销售点贷款未偿余额排名第一，市场占有率达28%。其销售点贷款方面的主要竞争对手包括招联消费金融、中银消费金融、马上消费金融及兴业消费金融。现金贷款的主要竞争对手为招联消费金融、中银消费金融、马上消费金融及中邮消费金融。

今年9月，据媒体报道，原计划于9月最后一周在港交所挂牌的捷信（Home Credit）已决定延迟在港IPO时间表。最新招股书显示，捷信中国业务共服务超过5210万客户，贷款余额达133亿欧元（折合人民币1040亿元）。拥有超过26万个销售点，覆盖全国逾300个城市，雇员人数约5.7万人。2019年上半年在中国实现经营收入12.76亿欧元（折合人民币99.78亿元），净利润1.05亿欧元（折合人民币8.21亿元）。根据奥纬公司数据，捷信在中国的销售点贷款市场占有率保持第一，达到28%；消费金融市场占有率也是第一，达到了25%。

资产质量方面，其在中国的不良率仍处于较高水平，上半年不良率高于其他地区。数据显示，中国地区业务自2016年至2019年6月30日的不良贷款比率分别为4.3%、7.2%、9.7%、9.6%。而从业务层面上来看，循环贷款、现金贷等产品的不良率较高，截至6月30日，这两款产品的不良率分别为8.9%和8.7%。

据了解，捷信招股书采用的是截止2019年6月30日的财务数据，按照港交所要求，捷信需要在今年底前挂牌。若是超过时间线，该公司则需要更新财务报表，重新提交上市申请。

公开资料显示，捷信集团由皮特•凯尔纳于1997年在捷克创办，最初以Home Credit品牌作为非银行放债人开始营运。捷信集团是派富集团（PPF Group N.V．）的间接附属公司。目前皮特•凯尔纳间接拥有派富集团约98.9%权益，而派富集团透过其全资附属公司拥有捷信集团91.1%权益。