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芯片出厂价上涨一两成 部分终端售价翻数倍 谁在哄抬价格?

  芯片市场供求失衡仍在继续。福特、丰田等国际车企的部分工厂或生产线相继减产甚至停产,而长安、蔚来等自主车企也饱受“芯片荒”之苦。

  不仅是整车厂,从晶圆代工厂、汽车芯片原厂、原厂芯片授权代理商、分销商等整条汽车芯片产业链上的公司,在最近一年里皆遭遇“缺芯”的焦灼,仍在应对“排单难”、“价格持续上涨”等挑战。

  “三星芯片今年涨价幅度为10~20%。”第一财经记者近日从接近三星的人士了解到上述消息。由于原料、人力、运输等成本增加,部分芯片原厂有所涨价,但涨价幅度相对有限。而一些芯片原厂授权代理商也反映,由于原厂有严格的规定并定时抽查,会遵守原有的价格体系而不敢乱涨价。

  广汽埃安总经理古惠南近日接受第一财经记者采访时表示,整车厂从正常供应渠道获得的芯片往往没有明显涨价。不过,由于疫情影响到芯片的设备开动率等,市场上芯片短缺,出现一些人为囤货或故意抬高价格的情况,影响到汽车行业健康发展。相关部门对此哄抬价格等现象干预整顿,这对汽车行业而言是一件好事。

  据多家车企反馈,有些芯片价格普遍上涨了5倍到20倍。尽管如此,依然“一芯难求”。

  调研机构IHS Markit表示,今年一季度因芯片短缺导致的汽车减产数量达67.2万辆,二季度减产约130万辆。而艾睿铂(AlixPartners)预测,2021年汽车制造商营收损失1100亿美元(约合人民币7145亿元),同时,2021年的汽车净产量总计会减少390万辆。

  疫情后的需求暴涨叠加供应链的短期失衡,导致半导体大范围的产能紧缺,上游晶圆代工封测材料等多个环节的价格压力传导至汽车芯片原厂,涨价函不断。而对“商机”充满敏锐嗅觉的贸易商、物流商加入,让这个市场的“复杂性”又增加了几分。

  8月3日,国家市场监管总局发布通知称,针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题,市场监管总局将根据价格监测和举报线索,对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。受消息面影响,当日,汽车芯片股午后跳水,兆易创新闪崩跌停,士兰微富满电子等多股下挫。

  究竟谁在哄抬价格?第一财经记者对芯片产业链多个环节展开调查。

  缺口达到三分之一

  产能失衡之下,全球芯片缺货潮逐渐从晶圆代工、封测等部分环节蔓延至全产业链,涉及汽车、手机、笔记本电脑甚至蔓延到智能家电等多个消费领域。对于汽车行业而言,短缺的芯片主要是应用于电子稳定控制系统(ESP)和电子控制模块(ECU)中的8位功能MCU。

  MCU为微控制单元,又称单片微型计算机或者单片机。按照处理器的数据位数,MCU可以分为4位、8位、16位、32位。位数越高,MCU的运算能力越强,支持的存储空间越大,性能越高。

  MUC的产品广泛应用于各种物联网终端领域,作为物联网的核心部件,MCU其价值量占比物联网终端模组的35%~45%,而在汽车中,MCU芯片主要用于车身控制,包括发动机、电动马达以及灯光等各种控制系统。

  早在去年下半年开始,国际MCU芯片厂商就出现全线延期,这也导致产品价格全线上涨。因此,华强北市场上出现这样的声音:“一天一个价,比深圳房价涨得还快。”

  以2020年11月份某电子元器件交易平台数据显示,意法半导体ST单片机价格涨幅约为2到3倍,交期延长至24~30周,而汽车电子供应商瑞萨电子MCU交付期在16周以上,工厂基本处于超负荷运作状态,而恩智浦(NXP)的MCU也持续吃紧,期货卡到18周以上。

  记者打听到,一些特殊的微控制单元(MCU)的价格,去年为每个8美元,但目前狂飙至50美元,是去年的6倍以上。由于(安全)库存已经探底,所以目前采购就算不管价格持续下单,也无法确保所需数量。“通用MCU从几毛钱涨到几块钱的情况比较多,现在的行情普遍是涨价8到10倍,大家压力都比较大。” 有业内人士如是说。

  “这一产品的缺口达到三分之一,部分订单被延后到了2022年。”集微咨询高级分析师陈跃楠对第一财经记者表示,目前MCU中国整体市场大概占全球市场的三分之一,2021年市场规模在200亿美元,而明年将达到250亿美元左右。

  芯片“江湖”刀光剑影

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