广州银行递交招股材料：拟发行39.25亿股，募资补充核心一级资本

　　近日，证监会官网披露了广州银行首次公开发行股票招股说明书（申报稿）。根据证监会官网披露，该申报稿报送时间为6月18日。

　　利息净收入占比逐年提高

　　根据招股说明书（申报稿），广州银行于2018年12月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于广州银行股份有限公司首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的议案》。

　　根据上述发行方案，该行本次拟公开发行的股票数量不超过39.25亿股人民币普通股（A股），每股面值1元。该行本次公开发行拟采取全部发行新股的方式，本行股东不公开发售其所持股份。最终实际发行规模将由董事会按照股东大会的授权，在证监会等有权监管机关的核准范围内，根据实际情况与主承销商协商确定。

　　广州银行称，本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充核心一级资本，提高公司资本充足水平，增强综合竞争力。

　　截至2019年末，融易资讯网（ironge.com.cn）消息，公司资产规模为5612.31亿元，比上年增长476.11亿元，增幅9.27%；存款总额（本金）3565.43亿元，比上年增长357.22亿元，增幅11.13%；发放贷款和垫款总额2945.30亿元，比上年增长546.80亿元，增幅22.80%。

　　2019年，该行实现营业收入133.79亿元，比上年增长24.44亿元，增幅22.35%；利润总额51.02亿元，比上年增长7.12亿元，增幅16.22%；净利润43.24亿元，比上年增长5.55亿元，增幅14.73%。

　　具体来看广州银行营业收入构成，作为该行主营业务的利息净收入占比逐年提高。2017~2019年，该行利息净收入分别为76.42亿元、101.17亿元和104.43亿元，占营业收入的比例分别为93.67%、92.52%和78.06%。

　　作为占据80%以上的利差收入，利差变化会对该行经营业绩产生直接影响。该行称，本行的利率风险主要由存贷款业务、投资业务的收益以及利率敏感性缺口带来的不确定性形成。

　　从广州银行近年净利差来看，该行净利差持续走阔。2017~2019年，该行净利差分别为1.75%、2.07%和2.51%。

　　据悉，广州银行成立于1996年9月11日，系经中国人民银行《关于筹建广州城市合作银行的批复》（银复[1996]216号）以及《关于广州城市合作银行开业的批复》（银复[1996]235号）核准，由原广州市46家城市信用合作社及广州市财政局共同发起设立的股份有限公司。1998年7月完成改制，更名为广州市商业银行；2009年9月，获准更名为广州银行，并获准跨区域经营。

　　前十大股东为国有股股东

　　截至2020年4月30日，该行非自然人股东数量为528名，合计持有本行股份115.60亿股，占本行发行前总股本的98.17%；自然人股东数量为10934名，合计持有本行股份2.16亿股，占本行发行前总股本的1.83%。

　　广州金融控股集团有限公司（以下简称广州金控）是该行的控股股东，直接持有本行股份数量为26.59亿股，占本行发行前股份总数的比例为22.58%，通过全资子公司广州市广永国有资产经营有限公司（以下简称广永国资）持有本行股份数量为23.21亿股，占本行发行前股份总数的比例为19.71%。广州金控直接和间接持有本行股份数量为49.81亿股，占本行发行前股份总数的比例为42.30%。

　　值得一提的是，该行前十大股东均为国有股股东。截至2020年6月3日，广州银行前十大股东分别为广州金控、广永国资、中国南方电网有限责任公司、中国南方航空集团有限公司、广州金骏投资控股有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、广州开发区投资集团有限公司、广东省出版集团有限公司、广州智能装备产业集团有限公司和广州万力集团有限公司，持股比例分别为22.58%、19.71%、16.94%、12.68%、7.58%、4.99%、3.83%、1.53%、1.45%和1.43%。

　　对此，广州银行表示，本行现有主要股东中既包括牌照全面多元的地方国企，亦包括实力雄厚的大型央企，业务经营涵盖金融、电力、能源、航空、高端制造等多元化行业，皆为稳定的战略投资者，为本行资本的持续补充、公司治理机制的优化完善、业务发展和客户拓展方面提供强力支撑。

　　排队IPO银行已经达19家

　　除广州银行外，近期，证监会披露了重庆三峡银行首次公开发行股票招股说明书（申报稿）。与2019年银行上市大年相比，2020年已经过半，然而目前A股仍尚无银行股上市。

　　随着前述两家银行的加入，A股正在排队IPO的银行已经达19家，大多为中小银行。

　　根据Choice的统计，重庆银行、浙江绍兴瑞丰农商行、上海农商行、厦门银行、厦门农商行、齐鲁银行、兰州银行、江苏海安农商行、江苏大丰农商行、湖州银行、广州农商行、广东顺德农商行、广东南海农商行、东莞银行、毫州药都农商行、江苏昆山农商行、安徽马鞍山农商行、广州银行和重庆三峡银行均在A股IPO排队中。